理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師

以個人（家庭）或公司需要為出發(fā)點，使財務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升，在中國，財務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財，或理財規(guī)劃。

儲備經(jīng)理人

儲備經(jīng)理就是企業(yè)管理階層的儲備人才，通過系列的培訓(xùn)和鍛煉，最終成為中層甚至高層管理人員。

保險客戶服務(wù)/續(xù)期管理

保險客戶服務(wù)是指保險人在與現(xiàn)有客戶及潛在客戶接觸的階段，通過暢通有效的服務(wù)渠道，為客戶提供產(chǎn)品信息、品質(zhì)保證、合同義務(wù)履行、客戶保全、糾紛處理等項目的服務(wù)及基于客戶的特殊要求和對客戶的特別關(guān)注而提供的

保險培訓(xùn)師

進行培訓(xùn)并且做好課程的設(shè)計和規(guī)劃的培訓(xùn)等。

保險內(nèi)勤

主要配合相關(guān)內(nèi)勤主管進行單證整理，出單及保單核對，業(yè)務(wù)相關(guān)資料錄入存檔等工作。總體來說工作比較瑣碎，熟悉計算機操作及EXCEL表格的人員優(yōu)勢比較大。

契約管理

用各種職責、制度、規(guī)程等來規(guī)定，約束各種關(guān)系，所有管理機構(gòu)以及管理人員的行為都是由契約來約定。

保險電銷

通過電話銷售人員的清晰有力的契約描述，在最短的時間內(nèi)抓住客戶需求意向，達成契約簽署。

保險客戶經(jīng)理

保險客戶經(jīng)理負責管理手下的團隊的，負責客戶的維護等